質子泵抑制劑(PPI)是目前治療消化性潰瘍最先進的一類藥物,市占率接近90%。2017版醫保藥品目錄中,麗珠集團的艾普拉唑是唯一新增的質子泵抑制劑類藥物。目前國內上市的拉唑類藥物包括蘭索拉唑、泮托拉哇、奧美拉唑、埃索美拉唑、雷貝拉唑和艾普拉唑。
據國內樣本醫院數據統計,2005年,上述6個質子泵抑制劑國內樣本醫院銷售額為6.6億元,2009年銷售額過20億元,2016年銷售額已超過53億元。經過8年高速增長后,近兩年整體市場有所放緩。其中,蘭索拉唑、泮托拉唑、奧美拉唑、埃索美拉唑四大主力產品市場增長略顯乏力,新一代質子泵抑制劑雷貝拉唑、艾普拉唑在市場上十分活躍。
概況
6產品全部進醫保目錄
目前國內已上市的的6個質子泵抑制劑已全部進入醫保目錄,分別是蘭索拉唑(注射劑+口服常釋劑型)、泮托拉唑(注射劑+口服常釋劑型)、奧美拉唑(注射劑+口服常釋劑型)、埃索美拉唑(注射劑+口服常釋劑型)、雷貝拉唑(口服常釋劑型)、艾普拉唑(口服常釋劑型)。
在2017年版醫保藥品目錄中,質子泵抑制劑注射劑全部成為支付范圍限定的對象,其限定范圍為“限有說明書標明的疾病診斷且有禁食醫囑或吞咽困難的患者”。從本次醫保藥品目錄PPI注射劑型的一些調整可以窺探國家對合規用藥的指引。由于PPI的注射劑型市場份額較大,這次支付范圍限定對用藥金額格局影響比較大。本次新進目錄的創新藥麗珠的艾普拉唑為口服常釋劑型,也列在支付范圍限定中,其限定范圍為“有十二指腸潰瘍診斷患者的二線用藥”。
注射劑占68.5%
2016年,蘭索拉唑、泮托拉唑、奧美拉唑三個產品都是銷售額接近或超過10億元的重磅產品,埃索美拉唑、雷貝拉唑也是銷售額接近8億元的大產品,特別是雷貝拉唑2016年增長迅猛。此外,創新藥艾普拉唑2016年銷售額也已過億元。
據國內樣本醫院數據統計,2016年,質子泵抑制劑注射劑銷售額為36.6億元,占整體市場68.5%;口服劑型銷售額為16.9億元,占31.5%。其中,蘭索拉唑銷售額為14.2億元,注射劑占88.2%,口服劑型占11.8%;泮托拉唑銷售額為12.6億元,注射劑占76.5%,口服劑型占23.5%;奧美拉唑銷售額為9.94億元,注射劑占82.4%,口服劑型占17.6%;埃索美拉唑銷售額為7.95億元,注射劑占55.2%,口服劑型占44.8%;雷貝拉唑銷售額為7.58億元,注射劑占25.6%,口服劑型占74.4%,雷貝拉唑是唯一個口服劑型銷售額超過注射劑的產品;艾普拉唑口服劑型銷售額為1.2億元。
TOP 5企業占半壁江山
2016年,國內樣本醫院涉及質子泵抑制劑的生產企業達140多家,排名前五位的企業是:江蘇奧賽康的產品銷售額9.97億元,占18.6%;阿斯利康的產品銷售額8.1億元,占15.0%;山東羅欣藥業的產品銷售額4.4億元,占8.2%;Nycomed(奈科明)的產品銷售額3.36億元,占6.3%;常州四藥制藥的產品銷售額2.64億元,占4.9%。排名前五位企業銷售額總計28.4億元,占整體市場53.1%。
排名第一位的江蘇奧賽康是國內質子泵抑制劑品種最全的企業,已有5個相關產品上市。其中,奧美拉唑占據50.5%份額,蘭索拉唑占據46.0%,其它產品雷貝拉唑、泮托拉唑、埃索美拉唑占據3.6%。
品種
雷貝拉唑增長強勁
雷貝拉唑由日本衛材公司研制開發,為苯并咪唑的衍生物,屬于新型質子泵抑制劑,于1997年首次在日本上市,商品名為“Pariet”。作為日本衛材株式會社的當家品種,該藥1998年在英國和德國上市,1999年在美國上市,隨即成為全球暢銷藥。
據國內樣本醫院數據統計,雷貝拉唑在市場上銷售的劑型為口服劑和粉針劑。2016年,片劑銷售額為3.65億元,占48.1%;膠囊劑銷售額為1.99億元,占26.3%;粉針劑銷售額為1.94億元,占25.6%。從劑型來看,該產品口服劑型占主導地位。該產品前五年市場不溫不火,近五年開始發力,特別是2016年較同期增長43.6%。
目前國內雷貝拉唑市場有13家企業參與競爭。2016年,銷售額排名前5位的企業是衛材(蘇州)制藥、江蘇南京長澳制藥、江蘇濟川制藥、四川成都迪康制藥、江蘇豪森藥業,銷售額分別為1.46億元、1.29億元、1.16億元、7304萬元和7003萬元。其中,衛材(蘇州)制藥的波利特占19.3%,江蘇南京長澳制藥的產品占17.1%,江蘇濟川制藥的產品占15.3%,前五位企業占據70.6%份額。
值得關注是注射用雷貝拉唑鈉,上市后便成為注射用質子泵抑制劑市場新寵,拉動了雷貝拉唑市場的快速增長。目前國內已有3家企業的相關產品上市,南京長澳制藥的產品于2014年5月首家上市,江蘇奧賽康藥業的產品于2014年12月上市,山東羅欣藥業集團的產品于2015年6月上市。其中,首仿藥江蘇南京長澳制藥的“澳博平”近三年來市場表現最為出色,2016年較同期增長2.5倍。
艾普拉唑頻報喜
艾普拉唑是一種強效離子泵抑制劑,由麗珠集團于2007年12月獲批上市,商品名為“壹麗安”,劑型為腸溶片,規格為5mg。該產品為麗珠集團自主創新的一類新藥,已申請了中、美、歐盟、澳、日、加等多個國家的發明專利,成為麗珠公司新的利潤增長點。2016年1月,該產品榮獲2015年度國家科學技術進步二等獎,近五年市場一路高歌。
據樣本醫院數據統計,2008年艾普拉唑銷售額為87萬元,2015年銷售額高達9020萬元,同比增長42.9%,增速較快,2016年銷售額為1.28億元,同比增長42.2%。近兩年,艾普拉唑市場呈爆發式增長,增長勢頭不可小覷。
麗珠集團在艾普拉唑口服藥的基礎上,進行新適應癥和新劑型的可持續縱深研發。注射用艾普拉唑鈉是麗珠集團自主研發的第二代質子泵抑制劑,該產品于2016年10月作為重大專項且具有明顯臨床價值的創新藥進入優先評審通道。目前國內只有麗珠集團、江蘇奧賽康兩家申報。從申報進度來看,麗珠集團領先。
近幾年,國內一些制藥企業的自主研發創新藥一經問世,相關進口藥品的價格便會很快縮水,無論從用藥安全還是價格上都給患者帶來不少實惠。近期,麗珠集團的獨家產品艾普拉唑腸溶片進入新版國家醫保藥品目錄,將有助于艾普拉唑腸溶片的推廣,銷售渠道會進一步拓寬,為未來艾普拉唑注射劑上市后推廣奠定了更好的基礎。
本文轉自醫藥經濟報